Stel je wilt een aanbieding maken voor een (potentiële) klant. In plaats vanuit een cv te werken kun je ook starten met de aanbieding zelf. Indien de aanbied-module is ingeschakeld is deze te benaderen via het hoofdmenu.
Aanbieding toevoegen
Open het overzicht via het hoofdmenu
Klik op het + -teken (boven in te pagina-tab)
Vul de gewenste gegevens in en klik op ‘Toevoegen’:
Aanbieding bijwerken
Je komt vervolgens in de aanbieding terecht waar je de nodige informatie kunt aanvullen:
- Links: interne informatie (titel, omschrijving en notities)
- Midden: externe informatie (wordt meegestuurd richting klant)
- Rechts: koppelingen van organisaties, manager en aan te bieden cv(‘s)
Klik op betreffende bewerk-icoon om de inhoud van een kader te bewerken.
Aanbied-vorm (type output)
Geef ook aan op welke wijze je het cv wilt aanbieden. Selecteer ‘Online’ en/of ‘PDF’ om aan te geven op welke manier je wilt day de klant de aanbieding kan bekijken.
Cv’s koppelen
De aanbieding krijg standaard de status ‘Openstaand’. Aanvankelijk zijn er nog geen cv’s gekoppeld en staat de knop ‘Aanbieden’ uitgeschakeld.
Klik voor het koppelen van cv’s op ‘koppel’-icoon rechtsboven in het kader “Gekoppelde cv’s”.
Deze klik brengt je in het professional-overzicht. Hier kun je de geschikte consultant(s) selecteren en openen om een (goedgekeurd) kopie-cv te koppelen.
Het koppelen kan via de knop ‘Aanbieden’ rechtsboven
Op welke manier je een cv kunt koppelen aan een bestande aanbieding lees onder ‘Goedgekeurd kopie-cv koppelen‘
Was this helpful?
1 / 0